L’unité de compte immobilière Allianz Invest Pierre gérée par Allianz Immovalor vient d’annoncer sa prise de participation au capital d’Epopée Immo Rendement 1. Cet OPPCI dédié à l’investissement dans l’immobilier d’entreprise au cœur des territoires de l’Arc atlantique a déjà déployé 130 M€ dans 36 actifs. Focus.
C’est, au total, 30 M€ que les unités de compte gérées par Allianz Immovalor auront apporté au fonds Epopée Immo Rendement 1. Cet OPPCI[1] géré par Epopée Gestion a été lancé en mars 2021. Avec une vocation très clairement territoriale : accélérer la dynamique immobilière des villes de taille intermédiaire de l’Arc atlantique.
Allianz Immovalor, parmi les associés fondateurs d’Epopée Immo Rendement 1
Une ambition soutenue dès l’origine par Allianz Immovalor. Le gestionnaire immobilier du groupe Allianz figure en effet avec les associés fondateurs d’Epopée Immo Rendement 1. Parmi lesquels on trouvait également d’autres grands institutionnels français. Tels qu’Amundi, Primonial, OFI, Carac, la CARCDSF[2] et Groupama Loire Bretagne. Lors de ce premier closing, achevé en juin 2021, Allianz Immovalor avait contribué à hauteur de 10 M€. Sur un total de 110 M€[3]. Cette prise de participation était alors portée par la SCI Allianz Value Pierre. Et s’inscrivait dans la stratégie d’investissement en régions initiée par Allianz Immovalor depuis 2018. Le gestionnaire vient de renouveler son soutien à Epopée Immo Rendement 1, qui a finalisé une 4e levée de fonds en septembre dernier proche de 100 M€. Portant ainsi sa capacité d’investissement totale à 260 M€.
Un OPPCI dédié à l’investissement territorial
Cette nouvelle participation est cette fois portée par l’autre unité de compte immobilière gérée par Allianz Immovalor, la SCI Allianz Invest Pierre. Avec cette nouvelle dotation (20 M€), la contribution d’Allianz Immovalor au capital du fonds d’Epopée Gestion s’établit donc dorénavant à 30 M€. Ce qui fait d’Allianz Immovalor « un des principaux investisseurs du fonds », rappelle le gestionnaire dans un communiqué. Epopée Immo Rendement 1 avait déjà déployé, en juin dernier, plus de 130 M€ dans 36 actifs. Soit 80% de sa capacité d’investissement de l’époque. Parmi les acquisitions menées, plusieurs opérations entrant dans la catégorie de sale & lease back. Un mécanisme, rappelle Epopée Gestion, qui permet aux entrepreneurs de concentrer leurs capacités d’investissement sur leur cœur de métier.
Présent dans le patrimoine des SCI Allianz Invest Pierre et Allianz Value Pierre
Le gestionnaire co-fondé par Ronan Le Moal et Charles Cabillic souligne également que l’OPPCI est « l’un des rares véhicules en France à investir dans de petites et moyennes agglomérations ». Et notamment dans des villes de moins de 20 000 habitants. Fin septembre, Epopée Immo Rendement 1 représentait, au sein de sa poche immobilier non physique, 1,9% du patrimoine de la SCI Allianz Invest Pierre. Et 5,5% de celui d’Allianz Value Pierre. Rappelons que ces deux unités de compte immobilières pèsent respectivement 1,1 Md€ et 173,2 M€[4]. Allianz Invest Pierre, la plus imposante, est moins investie en immobilier direct (52% de son actif net) qu’Allianz Value Pierre (63%). Elle est également moins positionnée sur des actifs provinciaux. 18% seulement. Contre 63% pour Allianz Value Pierre. A l’inverse, elle est plus présente à l’international (12% vs 5%).
Bientôt une nouvelle unité de compte immobilière chez Allianz Immovalor
Allianz Invest Pierre affichait une progression de sa valeur liquidative, depuis le début de l’année, de +1,34% fin septembre (+3,63% en 2021). Sur les mêmes périodes, les performances d’Allianz Value Pierre ressortent à +1,78% et +4,46%. Rappelons également qu’Allianz Immovalor, qui a récemment changé de nom, gère également l’une des plus grosses SCPI de bureaux du marché, Allianz Pierre[5]. Qu’elle a récemment lancé une SCPI dédiée au secteur résidentiel, Allianz Home. Et qu’elle s’apprête à commercialiser une nouvelle unité de compte immobilière, Allianz Immobilier Durable, pour les réseaux d’Allianz Vie.
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A propos d’Allianz Immovalor(i)
Créée en 1983, Allianz Immovalor est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers, qui gère des SCPI pour le compte de 33 000 associés. C’est une filiale à 100% du groupe Allianz. Elle gère actuellement 5,3 milliards d’euros actifs (valeur brute estimée au 31/12/2021). Représentant 1653 appartements résidentiels et 760 651 m2 d’immobilier d’entreprise. Au travers de 1 SCPI de bureaux, 1 SCPI résidentielle, 8 SCPI fiscales, 4 SCI (société civile immobilière – dont 2 en unités de compte), et 5 OPPCI (organisme professionnel de placement collectif immobilier).
A propos d’Épopée Gestion(i)
Épopée Gestion est une entreprise d’investissement cofondée en 2020 par Ronan Le Moal et Charles Cabillic (fondateur d’AC3, West Web Valley, AlloVoisins, OpenFly…) qui a pour vocation de développer l’économie des territoires en accompagnant sur le long terme des entreprises régionales essentiellement basées dans l’Ouest de la France. Épopée Gestion souhaite « réinvestir les territoires » et faire émerger des champions régionaux au travers d’un écosystème d’investissement inclusif qui s’articule autour de quatre verticales complémentaires : l’innovation et le digital (West Web Valley I, Épopée West Web Valley II), les transitions des PME / ETI (Épopée Transitions I), l’immobilier durable (Épopée Immo Rendement I) et les infrastructures et climat. La zone d’action géographique d’Épopée Gestion devrait s’étendre progressivement dans les années à venir.
(i) Information extraite d’un document officiel de la société.
[1] Organisme Professionnel de Placement collectif en Immobilier.
[2] Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes.
[3] Dette comprise…
[4] Données fin septembre 2022.
[5] Près de 1,7 Md€ de capitalisation à fin septembre 2022.
