Crédit Mutuel Arkéa annonce avoir pris une participation minoritaire dans le capital de la société de gestion Kyaneos. Une reconnaissance pour le gestionnaire de SCPI. Un soutien à la transition environnementale et sociétale pour le groupe Arkéa.
C’est sans doute, un peu, une consécration pour Jérémie Rouzaud, le fondateur de Kyaneos AM. En tout cas, la reconnaissance de la qualité et de l’utilité du travail accompli par ses équipes. Sur une thématique qui lui est cher : la rénovation, notamment énergétique, des logements.
Kyaneos, un gestionnaire dédié à la rénovation des logements
Lorsque cet ancien gérant d’OPCVM – et ex-trader – lance sa société de gestion, en 2018, sa conviction est déjà bien ancrée. Il est possible de dégager un rendement dans l’immobilier résidentiel. « Tout en adoptant une démarche responsable en termes d’efficacité énergétique et de relations avec les locataires », expliquent alors Jérémie Rouzaud et ses associés. Le lancement de sa première SCPI, Kyaneos Pierre, en juillet 2018, suscite toutefois l’interrogation. Comment espérer la rentabilité en consacrant autant de temps – et d’argent- à la rénovation de logements ? Surtout si ces derniers ne sont pas situés dans les meilleurs quartiers ? Ni prioritairement dans de très grandes métropoles ? Certains y croient pourtant. Comme le jury des Grand Prix « Technologie et Innovation Immobilière ». Qui décerne dès 2019, dans le cadre des 8e Assises de l’immobilier, le Grand Prix de la Société de Gestion à Kyaneos Asset Management.
Kyaneos : une véritable innovation dans l’approche ESG de l’investissement immobilier
Ce que le jury a particulièrement apprécié ? Une « véritable innovation dans l’approche ESG de l’investissement immobilier ». Et une réelle « transparence donnée aux investisseurs » en matière de méthodologie et de reporting. Il a aussi souhaité récompenser un « tropisme territoire courageux », et gage d’un « immobilier respectueux de l’environnement ». Les réseaux de distribution et les investisseurs finaux sont, eux aussi, séduits. Sans doute parce que la rentabilité est effectivement au rendez-vous. Moins d’un an après son lancement, la SCPI Kyaneos Pierrre revalorise déjà son prix de souscription. Son rendement -annualisé- est alors supérieur à 7%. Il demeurera au-delà des 6% en 2019 et 2020[1]. La collecte s’accélère. A tel point que, mi-2021, le gestionnaire décide de l’encadrer. Afin de pouvoir « rester sélectif dans ses investissements ».
Près de 340 M€ sous gestion, plus de 3 000 logements rénovés
La SCPI, qui pesait alors une soixantaine de millions d’euros, en capitalise aujourd’hui plus de trois cents. Elle détient, selon son dernier bulletin, plus de 520 actifs résidentiels. Répartis entre 58 départements. Un patrimoine auquel s’ajoute celui détenu par l’OPCI et les SCPI fiscales –SCPI Denormandie, parfaitement en phase avec le positionnement de Kyaneos- et lancés depuis lors. Soit un total de près de 340 M€ sous gestion pour le gestionnaire. Qui affiche, qui plus est, un bilan énergétique et sociétal parfaitement documenté. Depuis sa création, Kyaneos revendique en effet la rénovation de plus de 3 000 logements en France métropolitaine… C’est bien sûr ce résultat qui a motivé la décision de Crédit Mutuel Arkéa.
Crédit Mutuel Arkéa contribue à la rénovation énergétique des immeubles résidentiels en régions
Ce dernier rappelle en effet, dans le communiqué annonçant sa prise de participation minoritaire dans les deux structures de Kyaneos[2], qu’il souhaite ainsi « renforcer sa contribution au développement de la rénovation énergétique des immeubles résidentiels en régions ». Cette décision d’investissement vise notamment « à soutenir activement Kyaneos sur ses territoires actuels. Tout en lui permettant d’accélérer sa croissance dans la région Grand Ouest », précise Thomas Guyot, directeur du pôle Produits, et membre du Comex du Crédit Mutuel Arkéa. Elle s’inscrit en outre « dans la continuité des priorités de sa filière immobilière ». Le groupe compte notamment dans cette spécialité les entités Arkéa Real Estate et Arkéa REIM. Dont l’ambition est « d’accompagner les transitions à l’œuvre sur les marchés immobiliers. En offrant des produits répondant aux attentes des investisseurs pour un immobilier à la fois durable et performant ».
Beau succès, aussi, pour Arkéa REIM, en faveur d’un immobilier « durable et performant »
Arkéa REIM, lancée en 2022, connaît d’ailleurs elle aussi un succès croissant auprès des épargnants. Les différents véhicules, que le gestionnaire a récupérés ou créés ces derniers mois, affichent en effet d’excellents résultats. L’unité de compte immobilière Silver Avenir, dédiée au secteur du viager, confirme une performance 2023 supérieure à 6%[3]. La SCI Territoires d’Avenir, lancée en 2022, et qui a collecté 200 M€ l’an dernier, affiche pour sa part une progression de 5,65%. Quant à sa SCPI, Transitions Europe, encore plus récente -janvier 2023-, elle surfe elle aussi sur la nouvelle configuration des marchés immobiliers. Elle vient d’acquérir un nouvel actif aux Pays-Bas. Et devrait délivrer, au titre de 2023, un rendement compris « entre 7% et 7,5% ».
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A propos de Kyaneos(i)
Société de Gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, Kyaneos Asset Management gère des SCPI investies en immobilier résidentiel. Née de la volonté d’améliorer la qualité des logements en France métropolitaine, sa stratégie repose sur la rénovation d’immeubles résidentiels anciens. Ce positionnement atypique répond à trois objectifs : Proposer un couple risque/rendement attractif à ses investisseurs, avoir un impact environnemental positif en réduisant la consommation énergétique des immeubles rénovés et leurs émissions de GES, avoir un impact social en améliorant la qualité des logements qu’elle rénove.
A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa(i)
Le groupe coopératif Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir …). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 600 administrateurs, plus de 5,1 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 189,1 milliards d’euros. Premier groupe bancaire à se doter d’une Raison d’être en 2019, le Crédit Mutuel Arkéa est devenu une entreprise à mission en 2022 et s’engage au travers de son plan stratégique “Transitions 2024” à pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs afin de se positionner comme le partenaire financier agile et innovant des transitions d’avenir.
A propos d’Arkéa REIM(i)
Arkéa Real Estate Investment Management est la société de gestion immobilière du Crédit Mutuel Arkéa. Au sein du modèle multi boutiques d’Arkéa Investment Services, Arkéa REIM réunit l’expérience d’un bancassureur français de premier plan et d’experts reconnus de l’immobilier. Au côté d’Arkéa Real Estate, l’ambition d’Arkéa REIM est d’accompagner les transitions à l’œuvre sur les marchés immobiliers en offrant des produits répondant aux attentes des investisseurs pour un immobilier à la fois durable et performant.
(i) Information extraite d’un document officiel de la société
[1] Kyaneos Pierre fait partie des SCPI qui ont procédé à une revalorisation du prix de leur part en 2023. Au titre de l’exercice écoulé, elle a distribué un dividende exceptionnel issu de plus-values matérialisées lors d’une cession en décembre 2023.
[2] Kyaneos AM, créée en 2018, qui gère les SCPI et l’OPCI. Et Kyaneos Gestion, fondée en 2021, qui assure la gestion locative des biens détenus par Kyaneos AM.
[3] 6,15% sur l’année 2023..
