Le gestionnaire spécialiste de l’épargne immobilière paneuropéenne affiche une collecte nette de près de 200 M€ en 2021. Ses encours sous gestion frisent le milliard d’euros. Avec désormais trois véhicules dédiés aux marchés européens, Advenis REIM place son développement 2022 sous le signe de l’ESG.
Nouvel exercice de croissance pour Advenis REIM. Le gestionnaire des SCPI Eurovalys et Elialys et, depuis l’an dernier, de l’unité de compte immobilière Advenis Immo Capital, annonce une collecte nette, pour l’ensemble de ses fonds, de 187 M€ en 2021. Mieux qu’en 2020, donc, où Advenis REIM affichait un total de souscriptions nettes d’environ 170 M€.
La SCPI Eurovalys truste l’essentiel de la collecte
C’est une nouvelle fois la SCPI dédiée aux marchés de l’immobilier de bureaux en Allemagne, Eurovalys, qui draine l’essentiel des nouveaux capitaux. Sa collecte nette s’établit à 167 M€, un montant en très légère progression par rapport à 2020 (160 M€). Côté performances financières, elle réalise un exercice lui aussi en phase avec l’an dernier. Outre une revalorisation du prix de ses parts (de 1,48%[1], intervenue en octobre dernier), elle annonce un taux de distribution[2] de 4,74%, proche de celui de 2020 (4,79%). Le taux de rendement net de fiscalité allemande (4,36%) est légèrement en retrait par rapport aux années précédentes (4,50% au titre des années 2020 et 2019).
Hausse du rendement pour la SCPI Elialys
Elialys, la SCPI investie quant à elle sur les marchés d’Europe du Sud, et lancée plus récemment, connaît un rebond significatif de sa collecte. Après une année 2020 en retrait (5,7 M€) par rapport à 2019 (15,7 M€), elle retrouve en 2021 un niveau (11,7 M€) plus en phase avec son potentiel de développement. Cette reprise peut en partie s’expliquer par la hausse de l’acompte trimestriel depuis le 1er trimestre 2021. Elialys termine de fait l’année avec un taux de distribution brut de fiscalité espagnole de 5,01%, supérieur à son rendement 2020 (4,61%). En rendement net, la hausse est tout aussi significative : 4,40% vs 4,10%. Au 30 septembre dernier, elle détenait 4 actifs de bureaux, situés à Madrid et à Barcelone. Advenis REIM se félicite également des bons résultats enregistrés par Advenis Immo Capital.
Bons résultats pour Advenis Immo Capital pour ses premiers six mois d’existence
Cette dernière, dont la capitalisation avoisinait les 5 M€ fin 2021, « affiche pour son premier exercice une bonne performance de 3,81% », souligne le gestionnaire, rappelant que cette progression a été obtenue sur seulement 6 mois. En fin d’année dernière, Advenis Immo Capital était essentiellement investie en SCPI (74% de son actif). Les SCPI d’Advenis REIM, bien sûr, mais pas que. L’UC est également positionnée sur des véhicules gérés par d’autres gestionnaires. Figurent notamment à son actif les SCPI LF Grand Paris et LF Avenir Santé (La Française REM), Patrimmo Croissance (Primonial REIM), Activimmo (Alderan) ou Fair Invest (Norma Capital). Cécile de Rosa, la gérante du fonds, explique qu’en 2022 Advenis Immo Capital aura, parmi ses objectifs, la poursuite de la diversification de ses investissements dans d’autres classes d’actifs. Telles que le commerce et l’hôtellerie, « pour profiter d’une potentielle reprise économique sur ces secteurs d’activité ».
Une année 2022 sous le signe de l’ESG pour Advenis REIM
Mais le gestionnaire place surtout l’année en cours une nouvelle fois sous le signe de l’ESG. Après avoir mis en place sa charte ISR l’an dernier, Advenis REIM compte désormais « se consacrer pleinement à la prise en compte des critères ESG définis dans sa charte ». Pour sa recherche de nouveaux investissements. Mais aussi la gestion de ses actifs existants. Un autre chantier lancé l’an dernier – la digitalisation de process avec les associés et les distributeurs – constitue l’un des autres « leviers de développement pour 2022 », comme le rappelle Jean-François Chaury, le directeur général d’Advenis REIM.
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A propos d’Advenis REIM(i)
Advenis Real Estate Investment Management est la société de gestion qui gère les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) du groupe Advenis. Créée en 2017, et agréée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 juin 2018 (n° GP 18000011), Advenis REIM conçoit et gère des Fonds Immobiliers Alternatifs (FIA) de type SCPI orientés autour de deux thématiques : l’investissement immobilier tertiaire européen destiné à une clientèle privée ou institutionnelle qui cherche à acquérir indirectement un patrimoine immobilier avec un rendement potentiel ; l’investissement immobilier résidentiel ancien destiné à une clientèle privée qui cherche à acquérir indirectement un patrimoine immobilier et à bénéficier sous conditions d’avantages fiscaux.
(i) Information extraite d’un document officiel de la société
[1] Soit une variation du prix moyen de la part (VPM) de 0,37% en 2021.[2] Taux de distribution établi selon les nouvelles directives de l’ASPIM. Il s’agit du dividende brut, avant prélèvements fiscaux français et étrangers (payés par le fonds pour le compte de l’associé), versé au titre de l’année 2021, divisé par le prix de souscription au 1erjanvier de l’année 2021.
