L’AMF a confirmé qu’Eurosic détenait 76,70% du capital et des droits de vote de Foncière de Paris, à l’issue de l’offre publique qui s’est achevée le 15 septembre dernier. Cette dernière est rouverte entre le 3 et le 28 octobre, Eurosic s’engageant durant cette période à « acquérir la totalité des actions Foncière de Paris non détenues par lui ». L’opération vise également les OSRA[1] Foncière de Paris encore sur le marché.
Dans un avis financier publié vendredi, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a confirmé qu’Eurosic détenait 76,7% du capital de Foncière de Paris à l’issue de son offre publique d’achat, clôturée le 15 septembre dernier.
Réouverture de l’offre – Conformément à la législation, l’offre est rouverte à compter du 3 octobre (jusqu’au 28 octobre), afin que les minoritaires restant puissent apporter leurs titres. Sur les 2 260 630 actions Foncière de Paris non encore détenues par Eurosic figurent notamment les titres apportés par les actionnaires à l’offre Gecina (environ 1,4 million d’actions), que ce dernier s’était engagé à restituer à leurs propriétaires. L’offre d’Eurosic couvre également les actions Foncière de Paris « qui seraient susceptibles d’être émises avant la clôture de l’offre rouverte à raison du remboursement en actions des OSRA Foncière de Paris, soit un nombre maximal de 7 655 actions Foncière de Paris », précise l’AMF dans son communiqué. Sont également concernés les porteurs d’OSRA Foncière de Paris, sachant qu’Eurosic détient déjà 99,10% des titres en circulation.
Le nouvel Eurosic, plus de 6 Md€ en portefeuille – « D’une valeur de plus de 6,7 milliards d’euros (5,8 milliards d’euros en quote-part de détention) », rappelle Eurosic dans un communiqué, le portefeuille combiné des deux entités « se caractérise par une forte dominante de bureaux représentant plus de 80% du patrimoine et se situant à Paris et en région parisienne pour près de 85% ». Le nouvel ensemble pèsera 1,1 million de mètres carrés et devrait générer des revenus locatifs d’environ 242 millions d’euros.
Le titre Foncière de Paris clôturait lundi 3 octobre à 135,82 €, inchangé par rapport à vendredi, et l’action Eurosic à 40,35 €, en baisse de 0,37%.
Rappel des épisodes précédents
- Eurosic serait en mesure de détenir 76,7 % du capital et des droits de vote de Foncière de Paris
- OPA sur Foncière de Paris : la clôture des offres Eurosic et Gecina reste fixée au 15 septembre
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En savoir plus
Communiqué Eurosic du 30 Juin 2016
Communiqué Foncière de Paris du 29 Juin 2016
Communiqué Foncière de Paris du 20 Juin 2016
Communiqué Gecina du 15 Juin 2016
Communiqué Eurosic du 6 Juin 2016
Communiqué Gecina du 26 Mai 2016
[1] Obligation Subordonnée Remboursable en Actions.
